[뉴스] 삼전 사고 삼전우 팔고…소부장도 갈렸다 [주식 초고수는 지금]

같은 삼성전자 계열인데 한쪽은 사고 다른 쪽은 팔았습니다. 2일 오전 9시 30분 기준, 최근 한 달간 수익률 상위 1% 투자자들은 삼성전자 보통주를 순매수한 반면 삼성전자우는 전 거래일에 이어 순매도 상위 종목에 올렸습니다. 두 종목을 두고 매매 방향이 엇갈린 이유가 궁금해지는 대목입니다.

초고수들의 매매는 반도체 소부장에서도 갈렸습니다. 한미반도체와 두산테스나 등 HBM·후공정 관련 종목에는 매수세가 몰렸고, 주성엔지니어링 등에는 차익실현 매물이 나왔습니다. 소부장 전반을 한꺼번에 사기보다 분야와 종목을 골라 대응하는 흐름이 나타난 셈입니다.

미래에셋증권 집계에서 순매수 1위는 한미반도체였습니다. HBM 제조에 쓰이는 열압착(TC) 본더를 만드는 기업으로, 당시 주가는 3.91% 오른 27만9000원에 거래됐습니다. 두산테스나는 반도체 테스트 사업을 주력으로 합니다.

메모리 업계의 투자가 선단공정 전환에서 웨이퍼 총량 증설로 옮겨가면서 후공정 장비·테스트 기업이 수혜를 볼 수 있다는 분석도 매수 흐름의 배경으로 꼽힙니다. 이날 초고수들의 선택은 반도체 투자 확대 기대 속에서도 삼성전자 본주와 우선주, 소부장 종목별로 선별 매매가 이어지고 있음을 보여줬습니다.

돈은 왜 HBM·후공정으로 향했나: 삼전 사고 삼전우 팔고…소부장도 갈렸다 [주식 초고수는 지금]

반도체 투자 흐름이 바뀌면 수혜를 기대받는 기업도 달라집니다. 이번에 초고수들의 매수세가 향한 곳은 HBM과 후공정 관련 장비·테스트 기업이었습니다.

미래에셋증권 집계에서 수익률 상위 1% 투자자들이 오전 9시 30분까지 가장 많이 순매수한 종목은 한미반도체였습니다. 한미반도체는 HBM 제조에 쓰이는 열압착(TC) 본더를 공급하는 대표 기업입니다. 반도체 테스트가 주력인 두산테스나도 순매수 상위에 올랐습니다.

배경에는 메모리 업계의 투자 방향 변화가 있습니다. 선단공정 전환에 집중하던 투자에서 웨이퍼 총량을 늘리는 증설로 무게중심이 옮겨가면, 생산된 반도체를 조립하고 검사하는 후공정 분야에도 관심이 커질 수 있습니다. HBM 생산 확대 기대가 본더와 테스트 장비 기업으로 이어지는 이유입니다.

다만 소부장 전반에 매수세가 퍼진 것은 아닙니다. 초고수들은 한미반도체와 두산테스나 등을 사들이는 한편, 일부 소재·장비주와 SK하이닉스는 순매도했습니다. ‘삼전 사고 삼전우 팔고…소부장도 갈렸다’는 제목처럼 종목별 대응이 뚜렷해진 모습입니다. 후공정 성장 기대가 매력적인 투자 논리로 부상했지만, 실제 수혜 여부는 기업별 사업 경쟁력과 투자 흐름을 함께 살펴야 합니다.

Reference

매일경제: https://www.mk.co.kr/news/stock/12166989