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Reference by 매일경제 1분기 ‘증시 이렇게 좋으니, 주식으로 바꿔 갈게요’라는 속담이 현실로 다가오고 있습니다. 최근 한국예탁결제원이 발표한 바에 따르면, 올해 1분기 주식관련사채의 행사 금액이 무려 1조 8천억 원에 육박하며 전분기 대비 무려 19.2%나 급증했습니다. 이처럼 눈에 띄는 수치의 증가는 과연 어떤 배경에서 비롯된 것일까요? 이번 급증의 중심에는 교환사채(EB)의 행사세가 크게 늘어난 것이 큰 영향을 미치고 […]

Reference by 매일경제 올해 8월 한 달 동안, 자사주를 담보로 EB를 발행한 기업들이 8곳에 달하며 그 수가 급증했다. 이는 이전 달에 비해 두 배 이상 늘어난 수치로, 기업들이 자사주 활용을 통한 자금 조달을 노리고 있음을 보여준다. 특히 많은 기업이 신주 발행 없이 자사주를 활용하는 이 방식이, 시장에서는 ‘막차 타기’ 전략으로 해석되고 있다. 이들이 자사주 기반 […]

Reference by 매일경제 교환사채 초도 발행에서 151억원을 조달하며 자사주 124만 주를 소각한 진성티이씨, 이 과감한 금융 전략이 주주가치에 미칠 영향은 무엇일까요? 최근 건설중장비 부품 전문 기업인 진성티이씨가 자사주 활용 교환사채(EB) 발행에 성공하며 금융 시장에 새로운 패러다임을 제시했습니다. 이번 발행은 총 151억원 규모로, 만기 3년의 조건 아래 표면 이자율과 만기이자율 모두 0%로 설정되어 있어, 기업의 재무 […]

Reference by 매일경제 최근 태광산업의 결정이 주주들 사이에 큰 파장을 일으키고 있습니다. “자사주 소각하랬더니 … 교환사채 발행해 주주가치 훼손”이라는 비판의 목소리가 높아지고 있는데요. 왜 태광산업은 주주들의 기대와 달리 자사주 소각 대신 3200억원 규모의 교환사채(EB)를 발행했을까요? 태광산업은 지난 27일 이사회에서 자사주 전량(27만1769주·지분율 24.41%)을 교환 대상으로 하는 3200억원 규모의 EB 발행을 의결했습니다. 회사 측은 이번 결정이 신사업 […]