[뉴스] 기관 81% “향후 5년간 사모시장 자산배분 확대”

최근 글로벌 기관투자자들이 주목하는 투자 트렌드 중 하나는 바로 사모시장에 대한 자산배분 확대입니다. 실제로, 누빈자산운용의 설문조사에 따르면 전체 기관투자자의 81%가 향후 5년 동안 사모시장에 대한 자산배분 비중을 늘릴 계획이라고 응답했습니다. 이처럼 기관들이 적극적으로 사모시장에 눈을 돌리고 있는 배경에는 어떤 이유가 있을까요?

먼저, 사모시장 투자는 상대적으로 시장 변동성에 덜 노출되며, 수익률 향상과 포트폴리오 다변화를 동시에 꾀할 수 있는 장점이 존재합니다. 특히, 기관투자자들은 공모시장보다 유연하고 다양한 투자 기회를 제공하는 사모 시장의 특성을 이용해 리스크 분산과 수익률 극대화를 노리고 있습니다.

또한, 이번 설문조사에서 잠재적 수익 기회로 꼽히는 분야들이 눈길을 끕니다. 기관들은 특히 사모 인프라, 사모 크레딧, 사모 주식 등을 선호하며, 신흥국 채권에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 이는 글로벌 확장과 더불어 지역별, 분야별로 전략적 다각화를 추진하는 모습으로 해석할 수 있습니다.

이와 함께, 기관투자자들이 주목하는 또 다른 포인트는 바로 대체 자산군 내 다각화입니다. 46%의 응답자가 대체 크레딧 내 다각화가 가장 중요한 과제라고 언급했고, 신흥국 채권에 대한 비중도 지난해보다 크게 증가하는 추세입니다. 이는 앞으로 더욱 적극적인 글로벌 투자 확대와 위험 분산 전략이 강화될 것임을 시사합니다.

결론적으로, 기관투자자들이 향후 5년간 사모시장에 대한 자산배분을 확대하는 움직임은, 변화하는 글로벌 금융 환경과 새로운 투자 기회에 대응하기 위한 전략적 선택입니다. 이들이 주목하는 방향성에 주목하며, 투자자들도 자신의 포트폴리오를 재점검할 타이밍이 아닐까 합니다.

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AI와 에너지 전환이 이끄는 투자 트렌드, 그리고 글로벌 포트폴리오 재조정

인공지능(AI), 에너지 전환, 그리고 탈세계화가 세계 금융시장과 투자 전략에 큰 영향을 미치고 있습니다. 최근 누빈자산운용의 글로벌 기관투자자 설문조사에 따르면, 응답 기관의 63%가 향후 5년간 가장 큰 메가 트렌드로 AI를 꼽았으며, 이와 함께 에너지 전환이 투자 결정의 핵심 축으로 자리 잡고 있습니다. 이는 단순한 기술 트렌드를 넘어, 투자자들이 미래 성장 가능성을 보고 적극적으로 전략을 재편하고 있음을 보여줍니다.

특히, 한국을 포함한 글로벌 기관들은 반도체, 컴퓨팅 파워, 클라우드 인프라 등 AI 성장에 필요한 핵심 분야에 주목하고 있습니다. 한국 투자자들은 이중에서도 반도체와 컴퓨팅 파워에 유망성을 보고 있으며, 전체 기관의 58%가 이 분야에 대해 큰 기대를 하고 있습니다. 이러한 관심은 글로벌 시장에서도 동일하게 나타나며, AI 확산을 위해 에너지 생산과 인프라에 대한 투자를 적극 모색하는 움직임이 확산되고 있습니다.

또한, 불확실한 무역 환경과 지정학적 이슈에 대응하기 위해 기관투자자들은 포트폴리오의 지역별, 섹터별 다각화를 추진하고 있으며, 특히 신흥국 채권에 대한 비중을 늘리고 있는 것도 특징입니다. 응답자의 48%가 신흥국 채권에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝혔는데, 이는 지난해보다 큰 폭으로 증가한 수치로, 기관들이 리스크 분산과 수익 기회 확대를 위해 신흥시장을 적극 노리고 있음을 보여줍니다.

한편, 전체 기관의 81%는 앞으로 5년간 사모시장 자산배분을 확대할 계획이라고 밝혔으며, 이 중 절반 이상은 포트폴리오 내 사모자산의 비중을 5~15%포인트 늘릴 예정입니다. 사모 인프라, 사모 크레딧, 그리고 사모 주식이 미래 대체투자 분야에서 가장 선호되는 투자처로 자리 잡고 있으며, 이러한 흐름은 글로벌 자산시장 내 변화하는 투자 환경을 반영합니다.

이와 같은 트렌드들은 투자자들이 단순히 단기 수익성을 넘어서, 포트폴리오의 안정성과 지속 가능한 성장을 위해 신기술과 신흥시장에 적극적으로 베팅하고 있음을 보여줍니다. 앞으로 글로벌 금융시장에서는 AI와 에너지 전환이 주도하는 투자 전략이 더욱 확대될 것이며, 이에 따른 적극적인 포트폴리오 재조정이 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.

Reference

매일경제: https://www.mk.co.kr/news/stock/11954678