[뉴스] D램 주문 폭주 메가호황…14만전자·70만닉스 눈앞

경기 판교의 비즈니스호텔들이 ‘반도체 특수’로 북적이고 있습니다. 지난달부터 아마존, 구글 등 글로벌 클라우드 기업과 애플, 델 같은 스마트폰 및 PC 제조사의 구매 담당 직원들이 장기 체류를 위해 몰리면서, 한국이 D램 수급 전쟁의 중심지로 떠올랐기 때문입니다. 바로 이 현상이 민감하게 반영된 결과로, ‘D램 주문 폭주 메가호황’이라는 업계의 기대감이 커지고 있습니다. 지금 시장에서는 14만전자와 70만 닝스(닉스)라는 상상할 수 없는 수치가 눈앞에 다가오고 있으며, 이는 곧 글로벌 반도체 시장의 판도를 뒤흔들 중요한 신호로 자리 잡고 있습니다.

특히, 이번 호황의 핵심 배경은 빅테크 기업들이 AI와 서버 시장 확장을 위해 대규모 주문을 늘리고 있기 때문입니다. HBM3E(고대역폭메모리)가 수요를 폭발시키면서, 기존 예상보다 훨씬 높은 가격 인상과 공급 부족 현상이 지속되고 있습니다. 미국정부의 엔비디아 H200 칩 수출 허가와 같은 글로벌 정책도 이 파장을 가속화하며, 시장에선 시세와 수급에 대한 기대감이 최고조에 달하고 있습니다.

이처럼 D램 시장의 현재는 단순한 공급 부족을 넘어 ‘메가호황’의 전조를 알리고 있으며, 향후 공급 안정과 가격 상승이 계속될 것으로 예상됩니다. 고객사들은 가격 인상과 공급 제약에 큰 부담을 느끼면서도, 이러한 흐름이 연말까지 이어질 것으로 내다보고 있습니다. 결국, 이번 D램 주문 폭주는 단순 가격 상승 이상으로 세계 반도체 산업의 구조적인 변화와 미래 성장 동력을 예고하는 신호탄이 되고 있습니다.

지금 이 순간, 글로벌 빅테크를 중심으로 벌어지고 있는 ‘D램 확보 전쟁’의 현장을 이해하는 것은, 향후 반도체 산업의 방향성을 보다 명확히 파악하는 중요한 열쇠가 될 것입니다.

가격 급등과 산업 구조 변화의 이면: D램 주문 폭주 메가호황…14만전자·70만닉스 눈앞

최근 반도체 업계는 ‘D램 주문 폭주 메가호황’이라는 말이 실감나게 느껴질 만큼, 메모리 시장의 판도가 급변하고 있습니다. 이와 같은 현상 뒤에는 단순한 수급 불안 이상의 산업 구조적 변화가 자리 잡고 있는데, 그 핵심 원인은 바로 서버용 D램 가격이 144%까지 상승하고, AI 가속기 수요가 공급을 위협하는 새로운 메모리 산업의 모습을 담고 있기 때문입니다.

이제 삼성전자와 SK하이닉스는 고객사와의 장기 계약(LTA)을 거부하고 분기 단위 계약만을 고수하는 전략으로 선회했습니다. 이는 미국 정부의 조치와 함께, 빠른 수익성과 공급 부족이 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히, 고대역폭메모리인 HBM3E 수요가 폭증하면서 서버 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는데, 이에 따라 글로벌 투자은행들은 연말까지 서버용 D램 가격이 최대 144%까지 오를 것으로 전망하고 있습니다.

이러한 가격 상승은 업계 전체에 큰 파장을 일으키고 있으며, 결국 스마트폰, PC, 서버를 아우르는 산업 전반의 원가 부담이 급증하고 있는 실정입니다. 시장조사업체 IDC는 이미 스마트폰 원가에서 메모리 반도체가 차지하는 비중이 20%를 넘어서며, 주요 글로벌 완제품 업체들이 수익성 방어에 나서고 있는 모습입니다.

이처럼 메모리 시장은 과거와는 사뭇 다른 모습을 보여주고 있으며, 앞으로도 ‘D램 주문 폭주’와 함께 업계가 어떻게 변화해 나갈지 주목됩니다. ‘14만전자’와 ‘70만닉스’라는 수치가 눈앞에 다가오는 만큼, 지금이 바로 반도체 시장의 새로운 패러다임을 이해할 중요한 시점입니다.

Reference

한국경제: https://www.hankyung.com/article/2026010528421